腾讯控股(00700.HK)发行合计90亿人民币债券，息票率2.10%、2.50%和3.10%，最终认购超336亿人民币

久期财经讯，腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Limited，简称“腾讯控股”，00700.HK，标普：A+ 稳定,穆迪：A1 负面,惠誉：A 稳定)发行Reg S、5年期、10年期和30年期、以人民币计价的多系列高级无抵押固定利率债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：腾讯控股有限公司

发行人评级：标普：A+ 稳定,穆迪：A1 负面,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A+/A1(标普/穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的300亿美元全球中票计划

币种：人民币

规模：20亿人民币 | 60亿人民币 | 10亿人民币

期限：5年期 | 10年期 | 30年期

初始指导价：2.60%区域 | 3.00%区域 | 3.60%区域

最终指导价：2.10% | 2.50% | 3.10%

息票率：2.10% | 2.50% | 3.10%

收益率：2.10% | 2.50% | 3.10%

发行价格：100 | 100 | 100

交割日：2025年9月23日

到期日：2030年9月23日| 2035年9月23日 | 2055年9月23日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人：中国银行、农业银行、中信证券、汇丰银行、工银亚洲、摩根大通

联席账簿管理人：交通银行、建银国际、摩根士丹利、浦发银行香港分行

B&D：中国银行香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001193058 | HK0001193041 | HK0001193066

认购情况：

5年期票据最终认购超110亿人民币，来自超57个账户。

投资者类型：银行/金融机构54.00%，主权财富基金/官方机构35.00%，资产管理公司/养老基金/基金管理公司11.00%。

10年期票据最终认购超140亿人民币，来自超63个账户。

投资者类型：银行/金融机构88.00%，资产管理公司/保险公司/基金管理公司8.00%，主权财富基金/官方机构4.00%。

30年期票据最终认购超86亿人民币，来自超91个账户。

投资者类型：资产管理公司/保险公司/基金管理公司55.00%，银行/金融机构25.00%，主权财富基金/官方机构20.00%。