深圳市政府拟发行多系列人民币高级债券，初始价2.10%区域、2.35%区域和2.60%区域

久期财经讯，中华人民共和国广东省深圳市人民政府(Shenzhen Municipal People's Government, Guangdong Province,the People's Republic of China、简称“深圳市政府”)拟发行Reg S、以人民币计价的2年期/5年期大湾区主题可持续发展/10年期社会责任高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中华人民共和国广东省深圳市人民政府

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：2年期 | 5年期 | 10年期

初始指导价：2.10%区域 | 2.35%区域 | 2.60%区域

交割日：2025年9月29日

证书：香港品质保证局根据其绿色和可持续金融认证计划对5年期和10年期债券颁发预发行阶段证书

资金用途：2年期债券的净收益将由发行人用于政府目的;5年期债券的净收益将用于根据绿色、蓝色、社会责任和可持续发展金融框架为符合条件的大湾区主题可持续发展项目进行融资;10年期债券的净收益将用于根据绿色、蓝色、社会责任和可持续发展金融框架为符合条件的社会项目进行融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、中金公司、汇丰银行、建银亚洲、交通银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银亚洲、农业银行香港分行、兴业银行香港分行、摩根大通、中信银行国际、花旗集团、中信证券、浙商银行香港分行、招商永隆银行、国泰君安国际、瑞穗证券、海通国际、浦发银行香港分行、中国银河国际、光大银行香港分行、申万宏源香港、上银国际、民生银行香港分行、华泰国际、华夏银行香港分行、兴证国际、国都证券香港

绿色、社会责任和可持续发展结构顾问：中国银行

B&D：中国银行香港

清算机构：香港债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行