民生银行(01988.HK)香港分行拟发行3年期人民币可持续债券，初始价2.40%区域

久期财经讯，中国民生银行股份有限公司(China Minsheng Banking Corp., Ltd.，简称“民生银行”，01988.HK，600016.SH，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定)香港分行拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押可持续债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国民生银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：Baa3(穆迪)

类型：高级无抵押可持续债券、归属于发行人现有50亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.40%区域

交割日：2025年9月29日

资金用途：与本次票据发行净收益等额的资金将用于为符合发行人《可持续融资框架》规定的合格可持续发展资产或项目提供融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

第二方意见提供人：惠誉常青

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：民生银行香港分行、渣打银行(B&D)、中信银行国际、集友银行、民银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、中国银行、交通银行、上银国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、招商永隆银行、信银资本、中信证券、华夏银行香港分行、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

联席可持续发展结构行：民生银行香港分行和渣打银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行