复星集团拟发行3年期人民币玉兰债券，最终指导价4.9%

久期财经讯，上海复星高科技(集团)有限公司(Shanghai Fosun High Technology Group Co Ltd，简称“复星集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：上海复星高科技(集团)有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押玉兰债券

币种：人民币

期限：3年期

最终指导价：4.90%

交割日：2025年9月29日

到期日：2028年9月29日

资金用途：用于再融资现有债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际(B&D)、上银国际、招银国际、国泰君安国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、民银资本、北银国际、澳门国际银行、法巴银行、浙商银行香港分行、中金公司

境内协调人：国泰海通证券

清算机构：欧洲清算银行