上投集团拟发行3年期美元可持续债券，初始指导价5.10%区域

久期财经讯，上饶投资控股集团有限公司(Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd，简称“上投集团”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的可持续债券。(IPG)

条款如下：

发行人：上饶投资控股国际有限公司(Shangrao Investment Holdings International Company Limited)

担保人：上饶投资控股集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

可持续债券：该债券将根据担保人的可持续融资框架作为“可持续债券”进行发行

币种：美元

发行规则：Reg S

期限：3年期

初始指导价：5.10%区域

交割日：2025年10月30日

到期日：2028年10月30日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据国家发改委证书以及可持续融资框架，用于为集团现有境外债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、广发证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中航国际、北港证券(香港)、北银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银资本、龙石资本、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、淞港国际证券、圆通环球证券、中泰国际

独家可持续发展结构顾问：中信银行国际

第二方意见提供人：惠誉常青和中诚信绿金国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行