中泰国际拟发行PNC3次级美元证券，最终指导价6.0%

久期财经讯，中泰金融国际有限公司(Zhongtai Financial International Limited，简称“中泰国际”)拟发行Reg S、PNC3、固定利率、以美元计价的次级有担保永续证券。(FPG)

条款如下：

发行人：Zhongtai International Finance (BVI) Company Limited

担保人：中泰金融国际有限公司

维好协议提供人：中泰证券股份有限公司（Zhongtai Securities Co., Ltd.，简称“中泰证券”）

维好协议提供人评级：标普：BBB- 稳定，穆迪：Baa3 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、次级有担保永续证券

币种：美元

发行规则：Reg S

期限：PNC3

最终指导价：6.0%

交割日：2025年10月31日

资金用途：用于业务开发及补充运营资本

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、民银资本、东兴证券（香港）

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、光银国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、华鲁国际资产管理、广发证券（香港）、国信证券（香港）、国泰君安国际、国元证券（香港）、海通国际、华夏银行香港分行、山金证券、申万宏源（香港）、东吴证券（香港）、淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行