融信中国(03301.HK)发行1.5亿美元高级票据，息票率5.25%

久期财经讯，融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited，简称“融信中国”，03301.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定，中诚信国际：BB+ 稳定)发行Reg S、固定利率、364天期的高级美元票据。

条款如下：

发行人：融信中国控股有限公司

附属担保人：若干在中国境外注册成立的受限制附属公司

担保：若干附属公司担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定，中诚信国际：BB+ 稳定

预期发行评级：无评级

发行方式：Reg S

发行类型：固定利率、高级票据

规模：1.5亿美元

期限：364天

息票率：5.25%

收益率：5.25%

发行价格：100

到期日：2021年12月3日

交割日：2020年12月4日(T+4)

资金用途：为发行人的若干现有债务进行再融资

其他条款：适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、独家牵头经办人、独家账簿管理人：汇丰银行