西部水泥(02233.HK)：拟发行美元新票据，并同步提交WESCHI 4.95 07/08/26购买要约
久期财经讯，11月18日，中国西部水泥有限公司(West China Cement Limited，简称“西部水泥”，02233.HK)发布(1)建议发行美元计值的优先票据(「新票据」)及(2)有关尚未偿还的二零二六年到期4.95%优先票据的同步提交要约的公告。
建议票据发行
本公司建议仅向专业投资者提呈发售新票据。新票据将由本公司若干附属公司担保(「附属公司担保人」)。本公司拟使用新票据的所得款项净额连同手上现金为本公司现有债务(包括根据提交要约(定义见下文)或透过赎回的二零二六年票据)进行回购、赎回或偿还以及用作营运资金(包括流动负债)用途。
同步提交要约
尚未偿还二零二六年票据的概要
二零二六年票据于二零二一年七月八日发行，并于香港联交所上市。二零二六年票据的ISIN编码为XS2346524783。
提交要约概要
于二零二五年十一月十八日，本公司就提交要约根据日期为二零二五年十一月十八日的购买要约(「购买要约」)所载的条款及条件，向美国境外属非美籍人士的二零二六年票据持有人(「合资格持有人」)开始进行购买要约，以现金购买最高接纳金额(定义见下文)的二零二六年票据(「提交要约」)。
预期最高接纳金额(「最高接纳金额」)将由本公司于届满期限(定义见下文)后在合理可行的情况下或本公司全权酌情釐定的其他日期尽快厘定及公布。
提交要约届满期限为二零二五年十一月二十八日下午五时正(欧洲中部时间)。
向获接纳购买二零二六年票据的合资格持有人支付的购买价将相等于尚未偿还二零二六年票据每1,000美元本金额1,012.38美元(「购买价」)。
合资格持有人参与要约可获优先接纳及新票据优先分配机会，需通过结算系统提交指示，最低面额200,000美元。
提交要约的时间表概要
开始进行提交要约：二零二五年十一月十八日
届满期限：二零二五年十一月二十八日下午五时正(欧洲中部时间)
公布结果：于届满期限后在合理可行情况下儘快进行
提交要约交割日：大约于二零二五年十二月四日
公司强调，新票据发行及提交要约均存在不确定性，未必会落实，投资者买卖公司证券时需审慎行事。
