复星国际(00656.HK)发行4亿欧元高级债券，息票率5.875%，最终认购超2倍

久期财经讯，复星国际有限公司(Fosun International Limited，简称“复星国际”，00656.HK，标普：BB- 稳定)发行Reg S、5NC2、规模4亿欧元的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Fortune Star (BVI) Limited

担保人：复星国际有限公司

担保人评级：标普：BB- 稳定

预期发行评级：BB-(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：欧元

发行规模：4亿欧元

期限：5NC2

初始指导价：6.125%区域

息票率：5.875%

收益率：5.875%

发行价格：100

交割日：2025年11月20日

到期日：2030年11月20日

资金用途：用于为公司部分现有离岸债务进行再融资(包括与同步开展的收购要约相关的任何支付)，以及用作营运资金和一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：EURONEXT DUBLIN上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;纽约法

牵头联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行、德意志银行(B&D)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国外贸银行、法国兴业银行、复星国际证券、摩根大通、汇丰银行、三菱日联证券、渣打银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方汇理、裕信银行、中信银行国际、工银国际

ISIN：XS3229658698

认购情况

债券最终认购金额超9.9亿欧元，来自94个账户

投资者地域分布：亚洲51.00%，欧洲、中东和非洲45.00%，美国4.00%。

投资者类型：资产管理公司80.00%，对冲基金16.00%，银行/私人银行/其他4.00%。