盐城大丰谐城实业发展发行5亿人民币绿色债券，息票率6.3%

久期财经讯，盐城市大丰区谐城实业发展有限公司(Yancheng Dafeng Xiecheng Industrial Development Co., Ltd.，简称“盐城大丰谐城实业发展”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：盐城市大丰区谐城实业发展有限公司

担保人：盐城市大丰区城市发展投资控股集团有限公司(Yancheng Dafeng Urban Development Investment Holding Group Co., Ltd. )

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

币种：人民币

规模：5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：6.50%区域

最终指导价：6.3%

息票率：6.3%

收益率：6.3%

发行价格：100

交割日：2025年11月27日

到期日：2028年11月27日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据发改委证书和绿色金融框架，用于本集团的项目建设和补充营运资金。

绿色债券：该债券是在绿色金融框架下作为“绿色债券”发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：复星国际证券、国元证券香港、海通国际、鑫元证券、东吴证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港、中信证券、浦发银行香港分行(B&D)、兴证国际、汇生证券、光银国际、招银国际、信银资本、国都证券香港、天风国际、淞港国际证券

绿色结构顾问：复星国际证券

第二方意见提供人：中诚信绿金

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3236753334