成都东进淮州新城投资拟发行3年期人民币可持续发展挂钩债券，最终指导价6.3%

久期财经讯，成都东进淮州新城投资集团有限公司(Chengdu Dongjin Huaizhou Xincheng Investment Group Co., Ltd.，简称“成都东进淮州新城投资”，联合国际:BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下:

发行人：成都东进淮州新城投资集团有限公司

担保人：双城(重庆)信用增进股份有限公司(Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd. )

发行人评级：联合国际:BBB 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展挂钩债券

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：6.9%区域

最终指导价：6.3%

交割日：2025年12月4日

到期日：2028年12月4日

资金用途：根据国家发改委预发行登记和可持续发展挂钩融资框架，偿还发行人2026年到期的中长期离岸债券

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：鸿昇证券、中金公司、东海国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、中国银河国际、中信证券、华夏银行香港分行、民银资本、金奥证券、海通国际、国都证券香港、山证国际、星河证券、申投证券、中信建投国际、国金证券、远东宏信国际、申万宏源香港、海通银行、香港万峰证券、丝路国际、东兴证券香港、泰达证券、华升证券、景昇证券、东吴证券香港

第二方意见提供人：中证鹏元绿融

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行