Mitsubishi HC Finance America发行5亿美元高级债券，息票率4.558%

久期财经讯，Mitsubishi HC Finance America LLC(简称“Mitsubishi HC Finance America”)发行144A/Reg S、固定利率、5年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Mitsubishi HC Finance America LLC

预期发行评级：A3/A-(穆迪/标普)

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：144A/Reg S

期限：5年期

币种：美元

发行规模：5亿美元

息票率：4.558%

收益率：4.558%

发行价格：100

交割日：2026年1月14日

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

资金用途：发行人计划将票据发行所得净收益用于向 MHC America Holdings Corporation(简称"AHC")提供贷款和/或用于发行人的一般公司用途。AHC则计划将从发行人获得的贷款资金用于向特定集团公司提供贷款及分配款项，以供其一般公司用途(包括偿还未偿债务)，或用于AHC自身的一般公司用途。

ISIN：US606790AE36(144A)/USU6S68YAJ78(Reg S)