渣打集团(02888.HK)发行合计25亿美元债券，息票率4.299%、SOFR+92bp和5.243%

久期财经讯，渣打集团有限公司(Standard Chartered PLC，简称“渣打集团”，02888.HK)发行3只144A/Reg S、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：渣打集团有限公司

预期发行评级：A3/BBB+/A

发行规则：144A/Reg S

类型：高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：10亿美元 | 5亿美元 | 10亿美元

期限：4NC3 | 4NC3 | 11NC10

息票率：4.299% | SOFR+92bps| 5.243%

收益率：4.299% | - | 5.243%

发行价格：100 | 100 | 100

交割日：2026年1月13日

到期日：2030年1月13日 | 2030年1月13日 | 2037年1月13日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

ISIN：US85325C2K75(144A);XS3258535908(Reg S) | US85325C2M32(144A);US85325D2C32(Reg S) | US85325C2L58(144A);XS3258536112(Reg S)