澳大利亚国民银行(NAB.AX)发行合计25亿美元债券，息票率3.85%、SOFR+53bps、4.148%和S0FR+68bps

久期财经讯，澳大利亚国民银行有限公司(National Australia Bank Ltd，简称“澳大利亚国民银行”，NAB.AX，穆迪：Aa2 稳定，标普：AA- 稳定，惠誉：AA- 稳定)发行4只以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：澳大利亚国民银行有限公司

发行人评级：穆迪：Aa2 稳定，标普：AA- 稳定，惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：Aa2/AA-(穆迪/标普)

发行规则：3a2 | 144A/Reg S | 3a2 | 144A/Reg S

类型：固定利率 | 浮动利率 | 固定利率 | 浮动利率

币种：美元

规模：6.5亿美元 | 6亿美元 | 5亿美元 | 7.5亿美元

期限：3年期 | 3年期 | 5年期 | 5年期

息票率： 3.85% | SOFR+53bps | 4.148% | S0FR+68bps

收益率： 3.864% | - | 4.148% | -

交割日：2026年1月13日

到期日：2028年12月13日 | 2028年12月13日 | 2031年1月13日 | 2031年1月13日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为25万美元/1000美元

ISIN:US632525CQ20|US632525CN98(144A)/USQ6535DCP70(Reg S)|US632525CR03 | US632525CP47(144A)/USQ6535DCQ53(Reg S)