快手(01024.HK)发行两只合计15亿美元债券，息票率4.125%和4.75%，最终认购超4.6倍

久期财经讯，快手科技(Kuaishou Technology，简称“快手”，01024.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定)发行144A/Reg S、5年期和10年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：快手科技

发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3/A-/A-(穆迪/标普/惠誉)

类型：高级无抵押债券

发行规则：144A/Reg S

币种：美元

规模：6亿美元 | 9亿美元

期限：5年期 | 10年期

初始指导价：T5 + 85 bps区域 | T10 + 100 bps区域

最终指导价：T5 + 50 bps | T10 + 70 bps

息票率：4.125% | 4.75%

收益率：4.259% | 4.858%

发行价格：99.402 | 99.153

交割日：2026年1月22日

到期日：2031年1月22日 | 2036年1月22日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：美银证券(B&D)、摩根士丹利、瑞银集团、杰富瑞

联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱银行

清算系统：美国存管信托公司(DTC)

认购情况

5年期债券最终认购金额27亿美元，来自158个账户

投资者地域分布：亚洲85.00%，欧洲、中东和非洲9.00%，美国6.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司41.00%，银行37.00%，养老基金/保险公司/官方机构16.00%，私人银行/其他6.00%。

10年期债券最终认购金额42亿美元，来自218个账户

投资者地域分布：亚洲83.00%，欧洲、中东和非洲13.00%，美国4.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司58.00%，养老基金/保险公司/官方机构20.00%，银行18.00%，私人银行/其他4.00%。