中油燃气(00603.HK)拟发行3NC2美元高级债券，初始指导价7.25%区域

久期财经讯，中油燃气集团有限公司(China Oil and Gas Group Limited，简称“中油燃气”，00603.HK，穆迪：Ba3 稳定,标普：BB 稳定)拟发行Reg S、3NC2、以美元计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中油燃气集团有限公司

子公司担保人：若干非中国境内注册的子公司

担保：境外初始子公司担保人的股份质押，但须满足解除条件

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定,标普：BB 稳定

预期发行评级：Ba3/BB(穆迪/标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3NC2

初始指导价：7.25%区域

交割日：2026年1月27日

资金用途：用于偿还2021年票据，包括为同步购买要约提供融资，以及用于一般企业用途

约束条款：标准高收益债契约条款组合

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、摩根士丹利、瑞银集团

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行