领展房产基金(00823.HK)发行6亿美元高级无抵押票据，息票率4.875%，最终认购超4.5倍

久期财经讯，领展房地产投资信托基金(Link Real Estate Investment Trust，简称“领展房产基金”，00823.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、10年期、高级无抵押、固定利率、有担保票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：The Link Finance (Cayman) 2009 Limited

担保人：The Link Holdings Limited,、Link Properties Limited、HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited

REIT管理人：Link Asset Management Limited

领展房产基金评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A(标普)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率、有担保票据，在发行人的中期票据计划之下发行

币种：美元

发行规模：6亿美元

发行期限：10年期

初始指导价：T+105bps区域

最终指导价：T+70bp

息票率：4.875%

收益率：4.905%

发行价格：99.765

交割日：2026年2月2日

到期日：2036年2月2日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、中国银行香港、星展银行、华侨银行

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3277031533

认购情况

债券最终认购金额27亿美元，来自128个账户

投资者地域分布：亚洲94.00%,，欧洲、中东和非洲6.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司67.00%，银行/金融机构26.00%，保险/养老基金/官方机构6.00%，私人银行/其他1.00%。