东台城兴投发拟发行3年期美元可持续发展债券，初始指导价5.00%区域

久期财经讯，东台市城兴投资发展有限公司(Dongtai Chengxing Investment Development Co Ltd,简称“东台城兴投发”，中诚信亚太：BBBg 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：东台市城兴投资发展有限公司

担保人：东台市城市建设投资发展集团有限公司(Dongtai Urban Construction Investment Development Group Co Ltd.)

发行人评级：中诚信亚太：BBBg 稳定

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.00%区域

交割日：2026年2月3日

到期日：2029年2月3日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续金融框架，对其现有的离岸债务进行再融资。

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

牵头联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、霁海国际证券

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、中信证券、海通国际

联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通银行、中国银河国际、国投证券香港、中环国际证券、金洲证券、维港证券、国元证券香港、圆通环球证券、华金证券国际

第二方意见提供人：中诚信绿金

独家可持续金融顾问：霁海国际证券