万达商业发行3.6亿美元债券，息票率12.75%，最终认购超1.8倍

久期财经讯，大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd，简称“万达商业”，穆迪：Ca 负面,惠誉：CC)发行Reg S、2NC1.5、以美元计价的高级有担保债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Wanda Properties Global Co. Limited

子公司担保人：万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、万达地产投资有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)及万达商业地产海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)

维好协议提供人：大连万达商业管理集团股份有限公司

维好协议提供人评级：穆迪：Ca 负面,惠誉：CC

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级有担保债券

币种：美元

规模：3.6亿美元

期限：2NC1.5

最终指导价：13%

息票率：12.75%

收益率：13%

发行价格：99.572

交割日：2026年2月5日

到期日：2028年2月5日

资金用途：用于现有债务再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、独家账簿管理人：德意志银行 (B&D)

联席牵头经办人：建银国际、龙石资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3286199461

认购情况

债券最终认购金额6.5亿美元，来自43个账户。

投资者地域分布：亚洲57.00%，离岸美国/欧洲、中东和非洲43.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司94.00%，银行/私人银行6.00%。