民银国际拟发行3年期美元债券，初始指导价SOFR+115bps区域

久期财经讯，民生商银国际控股有限公司(CMBC International Holdings Limited,简称“民银国际”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：CMBC International Funding (HK) Limited

担保人：民生商银国际控股有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

类型：浮动利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+115bps区域

交割日：2026年2月6日

资金用途：用于集团现有离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、民生银行香港分行

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行国际、光大银行香港分行、浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、农银国际、中国银行、中银国际、交银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、信银资本、玉山银行香港分行、广发证券香港、国泰君安国际、海通银行、海通国际、华泰国际、工银新加坡、澳门国际银行、东方证券香港、国投证券香港、申万宏源香港、国金证券香港、东吴证券香港、浦银国际、渣打银行(B&D)、淞港国际证券、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行