天齐锂业(09696.HK)拟配售6505万股H股及发行26亿元可换股债券 合计净筹约58.29亿港元

天齐锂业(09696)发布公告，本公司和配售代理于2026年2月3日(交易时段后)订立了配售协议，根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，本公司同意按配售价发行配售股份，而配售代理已同意按个别(而非共同亦非共同及个别)基准，作为本公司的代理，以按尽力基准促使承配人按配售价认购配售股份。配售股份将根据一般性授权配发及发行。

配售股份相当于现有已发行H股数目约39.64%(即6505万股H股)及于本公告日期已发行股份总数的约3.96%。假设从本公告日期起至配售完成，除发行配售股份外，本公司已发行股本概无其他变化，则配售股份约占经配发及发行配售股份后经扩大已发行H股数目的约28.38%以及经配发及发行配售股份后经扩大已发行股份总数的约3.81%。本次配售的配售股份总面额为人民币6505万元。配售代理将按尽力基准向不少于六名承配人配售配售股份。

本公司及经办人于2026年2月3日(交易时段后)订立了认购协议。受限于认购协议所载的条款及条件，经办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付本公司将予发行本金总额为人民币26亿元的债券。债券可在条款及条件所载的情况下转换为H股，初始转换价为每股H股49.56港元(可予调整)。

初始转换价为每股H股49.56港元，较香港联交所于2026年2月3日(即签署认购协议的交易日)所报的最后收市价每股H股49.50港元溢价约0.1%。

假设债券全部按每股H股49.56港元的初始转换价进行转换，债券将转换成约5909.18万股H股，约占于本公告日期现有已发行H股数目的36.00%及现有已发行股份数目的3.60%;以及于各情况下约占于债券获悉数转换后经发行转换股份扩大后已发行H股数目的26.47%及已发行股份总数的3.48%。

假设所有配售股份获悉数配售且待债券发行完成，配售及债券合计所得款项预计约为58.61亿港元，配售及债券合计所得款项净额(扣除配售相关应付佣金及费用以及债券相关佣金后)预计约为58.29亿港元。本公司拟将配售及债券所得款项净额用于支持公司及其附属公司在锂领域的战略发展，包括但不限于项目开发及优化所需的资本支出，以及对优质锂矿资产的併购，其余部分将用于补充公司的营运资金及一般企业用途。