LG新能源(373220.KS)发行合计16亿美元高级债券，息票率5.00%、5.25%、SOFR+156bp和5.875%

久期财经讯，LG新能源(LG Energy Solution Ltd，373220.KS)发行4只144A/Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：LG新能源

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 负面

预期发行评级：Baa2/BBB(穆迪/标普)

发行类型：高级无抵押债券

发行规则：144A/Reg S

期限：3年期 | 5年期 | 5年期 | 10年期

发行规模：3亿美元 | 5亿美元 | 3亿美元 | 5亿美元

息票率：5.00% | 5.25% | SOFR+156bp | 5.875%

收益率：5.029% | 5.273% | - | 5.984%

发行价格：99.92 | 99.90 | 100 | 99.189

交割日：2026年4月2日

到期日：2029年4月2日 | 2031年4月2日 | 2031年4月2日 | 2036年4月2日

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

资金用途：一般公司用途，包括但不限于偿还未偿还借款和资本支出，其中可能包括与储能系统(ESS)设施相关的支出。根据绿色融资框架，为与(i)低碳交通和(ii)能效相关的新的或现有项目提供全部或部分融资和/或再融资。