Goldman Sachs Private Credit发行7.5亿美元高级无抵押债券，息票率6.15%

久期财经讯，Goldman Sachs Private Credit Corp.(简称“Goldman Sachs Private Credit”)发行144A/Reg S、长5年期、固定利率、高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Goldman Sachs Private Credit Corp.

预期评级：Baa3/BBB-/BBB-

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：7.5亿美元

期限：长5年期

息票率：6.15%

收益率：6.423%

发行价格：98.80

交割日：2026年4月21日

到期日：2031年6月16日

资金用途：用于偿还公司授信额度项下的部分未偿还债务，并用于一般公司用途

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元

ISIN：US38152BAQ41(144A); USU3826RAK96(Reg S)