法国巴黎银行(BNP.PA)发行15亿美元永续AT1应急可转换票据，息票率7.2%

久期财经讯，法国巴黎银行(BNP Paribas SA，BNP.PA)发行144A/Reg S、PNC10、以美元计价的AT1票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：法国巴黎银行

预期发行评级：Ba1/BBB-/BBB

发行类型：固定利率、可重置永续AT1应急可转换票据

发行规则：144A/Reg S

期限：PNC10

币种：美元

发行规模：15亿美元

息票率：7.2%

收益率：7.2%

发行价格：100

交割日：2026年4月17日

重置日：2036年4月17日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

ISIN：US05602XQS08 (144A); USF1067PAK24 (Reg S)