高盛(GS.US)发行14亿欧元和5亿英镑T2次级债券，息票率4.188%和5.77%

久期财经讯，高盛集团(Goldman sachs Group Inc，简称“高盛”，GS.US)发行Reg S、以欧元和英镑计价的次级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：高盛集团

评级：Baa2/BBB/BBB+

发行规则：Reg S

类型：可变利率、T2次级债券

币种：欧元 | 英镑

发行规模：14亿欧元 | 5亿英镑

期限：10NC5 | 10NC5

息票率：4.188%，若重置日未赎回债券，息票率重置为5年期MS rate +137bp | 5.77%，若重置日未赎回债券，息票率重置为5年期UKT+155bp

收益率：4.188% | 5.771%

交割日：2026年4月

到期日：2036年4月22日 | 2036年9月22日

重置日：2031年4月22日 | 2031年9月22日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量10万欧元/1000欧元 | 最小面额/增量10万英镑/1000英镑

ISIN：XS3350929454 | XS3350929702