瑞安房地产(00272.HK)拟对SHUION 9.75 01/26/29进行增发，最终指导价9.5%

久期财经讯，瑞安房地产有限公司(Shui On Land Limited，简称“瑞安房地产”,00272.HK)拟对SHUION 9.75 01/26/29进行增发。(FPG)

条款如下：

发行人：Shui On Development (Holding) Limited

担保人：瑞安房地产有限公司

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

期限：3年期

最终指导价：9.5%

发行价格：100.562

原始债券：将于2029年1月26日到期、息票率为9.75%的3亿美元债券(ISIN：XS3040578745)

互换：立即与现有债券互换并合并形成单一系列

交割日：2026年4月30日

到期日：2029年1月26日

资金用途：用于债务偿还与再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

独家全球协调人和独家账簿管理人：瑞银集团(B&D)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行