通用汽车金融发行3亿英镑和6亿欧元债券，息票率5.35%和4%

久期财经讯，通用汽车金融股份有限公司(General Motors Financial Co Inc，简称“通用汽车金融”)发行Reg S、以英镑和欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：通用汽车金融股份有限公司

预期发行评级：Baa2/BBB/BBB

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：英镑 | 欧元

规模：3亿英镑 | 6亿欧元

期限：3年期 | 6年期

息票率：5.35% | 4%

收益率：5.374% | 4.001%

发行价格：99.956 | 99.995

交割日：2026年5月12日

到期日：2029年3月12日 | 2032年5月12日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为10万英镑/1000英镑 | 最小面额/增量为10万欧元/1000欧元

ISIN：XS3369011542 | XS3369011625