新濠影汇投资发行3亿美元债券，息票率6.125%

久期财经讯，新濠影汇投资有限公司(Studio City Investments Limited，简称“新濠影汇投资”)发行144A / Reg S、5NC2、以美元计价的高级有抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Studio City Company Limited

担保人：新濠影汇投资有限公司及其所有存续子公司(除发行人外)

发行人评级：标普：B+

预期发行评级：Ba3/B+(穆迪/标普)

发行规则：144A / Reg S

类型：固定利率、高级有抵押债券

币种：美元

规模：3亿美元

期限：5NC2

息票率：6.125%

收益率：6.125%

发行价格：100

交割日：2026年5月15日

到期日：2031年5月15日

首个赎回日：2028年5月15日

资金用途：将本次发行的净收益及可用现金用于按发行人随本次发行同步启动的收购要约回购全部或部分未偿2027年票据;并在收购要约完成后，如有任何2027年票据仍未偿付，则对该等未偿2027年票据进行赎回。

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席账簿管理人：德意志银行(B&D)、摩根士丹利、瑞银集团

联席牵头经办人：中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、工银澳门

ISIN：US86400GAD16(144A);USG8539EAD79(Reg S)