孝感高创投资拟发行3年期人民币可持续发展债券，初始指导价3.7%区域

久期财经讯，孝感市高创投资有限公司(Xiaogan Gaochuang Investment Co., Ltd，简称“孝感高创投资”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：孝感市高创投资有限公司

担保人：湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司（Hubei Huanchuan State-Owned Capital Investment Operation Group Co., Ltd.，简称“湖北澴川国投”）

发行人评级：无评级

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：3.7%区域

交割日：2026年5月21日

资金用途：根据企业外债预发行登记证书及可持续金融框架，用于偿还发行人将于2026年8月至2026年10月到期的离岸债券

可持续发展债券：该债券将根据可持续金融框架作为“可持续发展债券”发行

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际(B&D)、天风国际、广发证券香港、澳门国际银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：长江证券香港、兴证国际、中金公司、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银资本、北方证券、值成资本、东海国际、东兴证券香港、国泰君安国际、万峰证券、华夏银行香港分行、华安证券香港、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、万海

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

独家可持续结构顾问：中国银河国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行