南丰国际控股发行5亿美元可持续发展债券，息票率5.750%

久期财经讯，南丰国际控股有限公司(Nan Fung International Holdings Limited，简称“南丰国际控股”,穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定)发行Reg S、10年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Nan Fung Treasury Limited

担保人：南丰国际控股有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定

预期发行评级：Baa3(穆迪)

类型：固定利率，高级无抵押可持续发展债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：5亿美元

期限：10年期

初始指导价：T+175bps区域

最终指导价：T+142bp

息票率：5.750%

收益率：5.863%

发行价格：99.154

交割日：2026年5月21日

到期日：2036年5月21日

资金用途：根据南丰集团2026年3月的可持续融资框架，净收益等额将全部或部分用于符合条件的新的和现有的绿色和/或社会资产融资或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、高盛亚洲、摩根大通、瑞银集团

可持续发展结构行：汇丰银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3314987184