华侨银行(O39.SG)发行5亿美元高级债券，息票率SOFR+47bp

久期财经讯，华侨银行有限公司(Oversea-Chinese Banking Corporation Limited，简称“华侨银行”，O39.SG，穆迪：Aa1 稳定,标普：AA- 稳定,惠誉：AA- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：华侨银行有限公司

发行人评级：穆迪：Aa1 稳定,标普：AA- 稳定,惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：Aa1/AA-/AA-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券

期限：3年期

币种：美元

发行规模：5亿美元

息票率：SOFR+47bp

交割日：2026年5月26日

到期日：2029年5月26日

资金用途：一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行