越秀地产(00123.HK)拟发行3年期人民币绿色票据，初始指导价3.85%区域

久期财经讯，越秀地产股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited，简称“越秀地产”，00123.HK，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押绿色票据。(IPG)

条款如下：

发行人：愉欣国际有限公司(JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED)

担保人：越秀地产股份有限公司

担保人评级：标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色票据

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：3.85%区域

交割日：2026年5月28日

控制权变更回售：101%

资金用途：本次票据发行的净收益拟根据2026年3月23日签发的《企业外债审查及备案证书》，用于本集团一年内到期的若干境外中长期债务再融资。相当于本次票据发行净收益的资金，将根据本公司的可持续金融框架用于为符合资格的绿色项目提供融资和/或再融资。

绿色票据：该票据将根据可持续金融框架作为“绿色票据”发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、星展银行、越秀证券、创兴银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、北银国际、浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、民生银行香港分行、光大银行香港分行、招银国际、中金公司、国泰君安国际、中信银行国际、中信建投国际

独立认证提供人：香港品质保证局

联席绿色结构顾问：中信证券、星展银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行