赣州旅投集团拟发行3年期人民币可持续发展债券，初始指导价3.35%区域

久期财经讯，赣州旅游投资集团有限公司(Ganzhou Tourism Investment Group Ltd.，简称“赣州旅投集团”)拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押可持续发展债券。(IPG)

条款如下：

发行人：赣州旅游投资集团有限公司

担保人：赣州发展投资控股集团有限责任公司(Ganzhou Development Investment Holding Group Co., Ltd.)

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定,穆迪：Baa3 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：3.35%区域

交割日：2026年5月28日

资金用途：根据可持续金融框架和国家发改委证书，对2026年到期的中长期离岸债券本金进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、交银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、远东宏信国际、广发证券香港、国信证券香港、国泰君安国际、华夏银行香港分行、华福国际、工银国际、兴业银行香港分行、新工金控、申万宏源香港

第二方意见提供人：中诚信绿金

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行