路劲(01098.HK)：已与大比例债权人签立重组支持协议
久期财经讯，5月27日，路劲基建有限公司(简称“路劲”，01098.HK)发布内幕消息，兹涉及离岸重组的重大进展及订立及邀请加入重组支持协议。
继二零二六年叁月十六日公布后，本公司一直与一组由本公司提供担保的美元计价优先票据(「现有票据」)及由本公司提供担保的美元计价优先永续证券(「现有永续证券」)的知名机构持有人(「Ad Hoc Group」)以及其财务及法律顾问进行建设性磋商，以制定及敲定重组本集团重大离岸债务(「重组」)的主要条款。
本公司欣然宣布，本公司及其全资附属公司 New Select Global Limited 新选环球有限公司(「新选」)已同意重组的主要条款，并与相当大比例的债权人(「初始同意债权人」，包括 Ad Hoc Group 以及现有票据及现有永续证券的若干其他持有人)订立日期为二零二六年五月二十七日的重组支持协议(「重组支持协议」)。于本公布日期，初始同意债权人合共持有或控制现有票据及现有永续证券未偿还本金总额约 27.7%。
签立重组支持协议为本集团致力实现全面重组其重大离岸债务的重要里程碑。重组旨在：
(i) 为现有票据、现有永续证券持有人及向本公司附属公司提供由本公司提供担保的现有贷款(「现有贷款」，连同现有票据及现有永续证券，统称「现有债务」)贷款人提供公平待遇，并最大化其回收价值;
(ii) 为本集团建立长期可持续的资本架构;
(iii) 令新选的债权人可直接享有本集团核心收费公路资产的价值，透过将 Road King Expressway International Holdings Limited 路劲高速公路国际控股有限公司(「劲投」)的 70%股份转让予由债权人拥有的公司(有关转让后，新选仅保留劲投的 5%股份);
(iv) 使本公司债权人可选择提呈其现有债务以换取现金(最多为 500,000,000 美元的路劲基建计划申索(定义见本公布下文))，或收取新中期票据与本公司股份的组合，从而使彼等能够参与本集团长远未来的復甦;及
(v) 为全体持份者维护资产价值。
本集团继续努力推进其收费公路资产的出售工作。本集团定期与 Ad Hoc Group 顾问会面，以提供有关收费公路业务表现及出售程序进度之更新资料。其已协助该等顾问对收费公路资产进行全面尽职调查，并全力与债权人合作开展出售工作，明确聚焦最大化全体持份者的价值，并取得有序、透明的结果。
本集团亦已同意订立健全的管治安排，以确保于劲投的 70%权益转让予债权人拥有的公司前，继续保障债权人于劲投的权益。同时，本集团于此过渡期间仍专注于维持稳定营运及保障资产价值，务求令重组得以在较强经营实力及稳定财务状况下实施。
