港铁公司(00066.HK)发行合计30亿欧元绿色债券，息票率3.25%、3.625%和4.125%

久期财经讯，香港铁路有限公司(MTR Corporation Limited，简称“港铁公司”，00066.HK，标普：AA+ 稳定，穆迪：Aa3 稳定)发行Reg S、8年期、12年期和20年期、以欧元计价的固定利率高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：香港铁路有限公司

发行人评级：标普：AA+ 稳定，穆迪：Aa3 稳定

预期发行评级：AA+/Aa3(标普/穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于发行人的25,000,000,000美元债务发行计划

发行规则：Reg S

币种：欧元

发行规模：10亿欧元 | 10亿欧元 | 10亿欧元

期限：8年期 | 12年期 | 20年期

初始指导价：MS+65bp区域 | MS+90bp区域 | MS+125bp区域

最终指导价：MS+33bp | MS+60bp | MS+95bp

息票率：3.25% | 3.625% | 4.125%

收益率： 3.322% | 3.744% | 4.222%

发行价格：99.501 | 98.866 | 98.707

交割日：2026年6月10日

到期日：2034年6月10日 | 2038年6月10日 | 2046年6月10日

资金用途：将募集资金用于为港铁公司的《可持续融资框架》中的第4节所列之合资格绿色投资项目提供全部或部分融资或再融资。

第二方意见提供人：惠誉常青

其他条款：港交所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行、东方汇理、德意志银行、汇丰银行(B&D)、摩根大通、法国兴业银行

联席牵头经办人：中国银行香港、巴克莱银行、美银证券、花旗集团、工银亚洲、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团

独家ESG结构顾问：法国兴业银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001306932 | HK0001306940 | HK0001306957