腾讯控股(00700.HK)发行合计24.5亿美元债券，息票率5.000%和5.600%，最终认购超3倍

久期财经讯，腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Limited，简称“腾讯控股”，00700.HK，80700.HK，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A 稳定)发行10年期和20年期、144A/Reg S、以美元计价的固定利率高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：腾讯控股有限公司

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A+/A(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的全球中期票据计划

币种：美元

规模：17.5亿美元 | 7亿美元

期限：10年期 | 20年期

初始指导价：T+80bps区域 | T+90bps区域

最终指导价：T+50bps区域 | T+60bps区域

息票率：5.000% | 5.600%

收益率：5.040% | 5.636%

发行价格：99.689 | 99.571

交割日：2026年6月16日

资金用途：一般公司用途(包括再融资)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人：摩根大通(B&D)、汇丰银行、摩根士丹利

联席账簿管理人：中国银行、巴克莱银行、美银证券、交通银行、建设银行、高盛亚洲、工银亚洲、三菱日联证券

清算机构：美国存管信托公司(DTC)

ISIN：US88032XBE31(REGS)、US88032WBE57 (144A) | US88032XBF06(REGS)、US88032WBF23(144A)

认购情况

10年期债券最终认购金额50亿美元，来自179个账户

投资者地域分布：亚太地区83.00%，欧洲、中东和非洲10.00%，美国7.00%。

投资者类型：银行56.00%，资产管理公司/基金管理公司32.00%，保险公司/养老基金/主权财富基金9.00%，私人银行/证券3.00%。

20年期债券最终认购金额27亿美元，来自107个账户

投资者地域分布：亚太地区61.00%，美国25.00%，欧洲、中东和非洲14.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司57.00%，保险公司/养老基金/主权财富基金23.00%，银行18.00%，私人银行/证券2.00%。