香港按揭证券发行30亿人民币数码原生票据，息票率1.70%，最终认购超2倍

久期财经讯，香港按揭证券有限公司(The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，简称“香港按揭证券”,穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定)发行、固定利率、以人民币计价的高级无抵押数码原生票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：香港按揭证券有限公司

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定

预期发行评级：Aa3/AA+(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押数码原生票据，归属于发行人的中期票据计划

币种：人民币

发行规模：30亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.15%区域

最终指导价：1.70%

息票率：1.70%

收益率：1.70%

发行价格：100

预期交割日：2026年6月15日

预期到期日：2029年6月15日

资金用途：所发行票据的净收益将由发行人用于满足其部分一般性融资需求

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行香港、东方汇理、汇丰银行(B&D)、工银亚洲、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、法国巴黎银行、建银亚洲、中信银行国际、中金公司、摩根大通、瑞穗证券、三菱日联证券、法国兴业银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

DLT平台及平台提供人：HSBC Orion及汇丰银行

ISIN：HK0001313730

认购情况：

债券最终认购金额63亿人民币，来自28个账户。

投资者地域分布：亚洲99.00%,非亚洲1.00%。

投资者类型：银行/金融机构86.00%,资产管理公司/基金管理公司/私人银行10.00%，官方机构/保险公司4.00%。