工商银行(01398.HK)迪拜国际金融中心分行拟发行3年期人民币绿色债券，初始价2.15%区域

久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定)迪拜国际金融中心分行拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司迪拜国际金融中心分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于工商银行200亿美元全球中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.15%区域

交割日：2026年6月18日

到期日：2029年6月18日

资金用途：为工商银行绿色债券框架中“可再生能源”类别下进一步定义的合格绿色资产融资和/或再融资

其他条款：港交所、伦敦交易所、纳斯达克迪拜证券交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

框架外部审查：Sustainalytics、北京中财绿融

第三方认证及评估：香港品质保证局出具票据预发行阶段证书

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银亚洲(B&D)、农银国际、中信建投国际、东方汇理、汇丰银行、瑞穗证券、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行、建银亚洲、中国银河国际、中金公司、招银欧洲、民生银行、中信证券、招商永隆银行、阿联酋迪拜国民银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

绿色结构顾问：东方汇理

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行