瀚瑞控股拟发行3年期人民币绿色债券，初始价2.5%区域，江苏银行(600919.SH)镇江分行提供SBLC

久期财经讯，江苏瀚瑞投资控股有限公司(Jiangsu Hanrui Investment Holdings Co., Ltd，简称“瀚瑞控股”，中证鹏元国际：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押增信担保绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.

担保人：江苏瀚瑞投资控股有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)镇江分行

担保人评级：中证鹏元国际：BBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信担保绿色债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：2.5%区域

交割日：2026年6月16日

资金用途：根据国家发改委证书和绿色金融框架，用于对现有离岸债务进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)、中信证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、鑫元证券、衡山证券、光银国际、中国银河国际、民生银行香港分行、民银资本、农银国际、兴证国际、中信建投国际

绿色结构顾问：复星国际证券

第二方意见提供人：中证鹏元绿融(深圳)科技有限公司(CSCI Pengyuan Green Finance(Shenzhen)Technology Co., Ltd.)

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行