立桥人寿保险拟发行10NC5 T2次级资本美元债券，初始指导价8.375%区域

久期财经讯，立桥人寿保险有限公司(Well Link Life Insurance Company Limited，简称“立桥人寿保险”，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、10NC5、以美元计价的T2次级资本债券。(IPG)

条款如下：

发行人：立桥人寿保险有限公司

发行人评级：标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BB+/BB+(标普/惠誉)

Ranking：本票据构成发行人的直接、无抵押且从属责任，各批票据彼此之间处于同等受偿地位，互不享有任何优先次序;并受香港特区破产法及其他适用法律规限，其偿付权利从属于发行人任何高级债权人之全部现有及未来索偿权，与发行人任何同等位阶责任持有人之索偿权处于同等地位，惟优先于发行人任何劣后责任(Junior Obligations)持有人之索偿权。

类型：T2次级资本债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：10NC5

初始指导价：8.375%区域

交割日：2026年6月23日

资金用途：用于补充发行人的T2资本及用作一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，但从属条款受香港特区法律管辖

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、摩根大通、东方汇理、德意志银行、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、中国银河国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、凯基亚洲、野村证券、日兴证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行