湖北新铜都城投发展集团拟发行3年期人民币可持续发展债券，最终指导价4.0%

久期财经讯，湖北新铜都城市投资发展集团有限公司(Hubei New Tongdu Urban Investment Development Group Co., Ltd.，简称“湖北新铜都城投发展集团”，联合国际：A- 正面)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押可持续发展债券。(FPG)

条款如下：

发行人：湖北新铜都城市投资发展集团有限公司

发行人评级：联合国际：A- 正面

预期发行评级：A-(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

期限：3年期

币种：人民币

规模：人民币基准规模

最终指导价：4.0%

交割日：2026年7月3日

到期日：2029年7月3日

控制权变更回售：101%

资金用途：对发行人于2026年7月到期的离岸中长期债券进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：霁海国际证券(香港)、浦发银行香港分行、海通国际(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通银行、中信证券、星空证券、山证国际、国都证券香港、华夏银行香港分行、东方证券香港、长江证券香港、中环国际证券、国信证券香港、大西部证券、申万宏源香港、广发证券香港、东吴证券香港、民银资本、国元证券香港、光银国际、申投证券

第二方意见提供人：联合绿色发展有限公司、中诚信绿金国际有限公司

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行