重庆万盛工业园开发拟发行3年期美元债券，最终指导价4.6%，重庆三峡银行提供SBLC

久期财经讯，重庆市万盛工业园区开发建设有限公司(Chongqing Wansheng Industrial Park Development and Construction Co., Ltd., 简称“重庆万盛工业园开发”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：重庆市万盛工业园区开发建设有限公司

SBLC提供人：重庆三峡银行股份有限公司(Chongqing Three Gorges Bank Co., Ltd.,简称“重庆三峡银行”)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

最终指导价：4.6%

交割日：2026年6月30日

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

资金用途：根据发改委证书对集团现有境外债务进行再融资

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中环国际证券、海通国际(B&D)、中信证券、广发证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、光银国际、浙商国际、华金证券(国际)、东吴证券香港、申万宏源香港、华安证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行