武汉葛化集团发行5亿人民币债券，息票率3.20%

久期财经讯，武汉葛化集团有限公司(Wuhan Gehua Group Co., Ltd.，简称“武汉葛化集团”)发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：武汉葛化集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太:Ag- 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.80%区域

最终指导价：3.20%

息票率：3.20%

收益率：3.20%

发行价格：100

交割日：2026年8月6日

到期日：2029年8月6日

资金用途：用于发行人离岸债务再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、国金证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交银国际、建银国际、光银国际、长江证券香港、中国银河国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、远东宏信国际、复星国际证券、广发证券香港、海通国际、华夏银行香港分行、申万宏源香港、淞港国际证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001285730