黑牡丹(600510.SH)发行5.4亿人民币债券，息票率2.8%

久期财经讯，黑牡丹(集团)股份有限公司(Black Peony (Group) Co., Ltd.，简称“黑牡丹”，600510.SH)发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：黑牡丹(香港)控股有限公司(Black Peony (Hong Kong) Holding Co., Limited)

担保人：黑牡丹(集团)股份有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

规模：5.4亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.5%区域

最终指导价：2.8%

息票率：2.8%

收益率：2.8%

发行价格：100

交割日：2026年8月12日

到期日：2029年8月12日

资金用途：用于对2026年9月到期的离岸中长期债券本金进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、东海国际、国泰君安国际、中诚国际证券、海通国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、中信银行国际、中国银河国际、中信证券、民银资本、招证国际、华泰国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001323424