广东省政府拟发行3个系列人民币蓝色和绿色债券，初始价1.9%区域、1.95%区域和2.05%区域

久期财经讯，中华人民共和国广东省人民政府(People's Government of Guangdong Province , the People's Republic of China，简称“广东省政府”)拟发行Reg S、以人民币计价的2年期高级债券、3年期绿色高级债券和5年期蓝色高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中华人民共和国广东省人民政府

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：2年期 | 3年期 | 5年期

初始指导价：1.9%区域 | 1.95%区域 | 2.05%区域

交割日：2026年8月13日

资金用途：发行人拟将发行2年期债券的所得款项净额用于横琴粤澳深度合作区基础设施项目；发行人拟将发行3年期债券的所得款项净额根据绿色和蓝色金融框架用于合格绿色项目；发行人拟将发行5年期债券的所得款项净额根据绿色和蓝色金融框架用于合格蓝色项目。

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;澳门特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行澳门分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银澳门、建设银行澳门分行、农业银行澳门分行、交通银行澳门分行、澳门国际银行、澳门华人银行、创兴银行澳门分行、大丰银行、澳门发展银行、中金公司、中信证券、中信银行国际、中国银河国际、国泰君安国际、信银资本、浙商银行香港分行、中信建投国际、兴业银行香港分行、中国银行香港、汇丰银行、民银资本、兴证国际

绿色和蓝色结构顾问：中国银行

财务代理：中国银行

清算机构：澳门中央证券托管结算一人有限公司连接债务工具中央结算系统