淄博张店国资运营拟发行3年期人民币债券，最终指导价2.1%，青岛银行(03866.HK)淄博分行提供SBLC

久期财经讯，淄博市张店区国有资产运营有限公司(ZIBO ZHANGDIAN DISTRICT STATE-OWNED ASSETS OPERATION CO., LTD.，简称“淄博张店国资运营”，中证鹏元国际:BBB 稳定)拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级债券。(FPG)

条款如下：

发行人：淄博市张店区国有资产运营有限公司

SBLC提供人：青岛银行股份有限公司(BANK OF QINGDAO CO., LTD.，简称“青岛银行”，03866.HK)淄博分行

发行人评级：中证鹏元国际:BBB 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

最终指导价：2.1%

交割日：2026年8月25日

到期日：2029年8月25日

资金用途：用于对2026年9月到期的集团现有中长期离岸债务本金进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、淞港国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、浙商银行香港分行、中信证券、招证国际、远东宏信国际、国泰君安国际、海通银行、兴业银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行