海通国际(00665.HK)拟发行5.5年期高级无抵押美元债券，初始价T5+190bps区域

久期财经讯，海通国际证券集团有限公司(Haitong International Securities Group Limited，简称“海通国际”，00665.HK，标普：BBB 稳定，穆迪：Baa2 稳定)拟发行Reg S、美元基准规模、5.5年期、固定利率的高级无抵押债券，初始指导价T5+190bps区域。该债券将于2019年11月18日进行交割，并于香港交易所上市。

倘若最终发行，债券预期评级为BBB/Baa2（标普/穆迪），发行所得款项将主要用于再融资和一般企业用途。

海通国际已委托海通国际、马来亚银行以及瑞穗证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，光大银行香港分行、民生银行香港分行、民银资本、海通银行、汇丰银行、东方证券（香港）、浦银国际以及渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，将于2019年11月6日在中国香港地区召开一系列固定收益投资者会议。