徐州产业集团发行23.78亿人民币绿色债券，息票率2.18%

久期财经讯，徐州市产业发展控股集团有限公司(Xuzhou Industry Development Holding Group Co., Ltd.，简称“徐州产业集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：金胜国际有限公司(Jinshine International Co., Ltd)

担保人：徐州市产业发展控股集团有限公司

担保人评级：联合国际：A+ 稳定

预期发行评级：A+(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：23.78亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.9%区域

最终指导价：2.18%

息票率：2.18%

收益率：2.18%

发行价格：100

交割日：2026年9月17日

到期日：2029年9月17日

资金用途：根据国家发改委证书和绿色金融框架对现有离岸债务进行再融资

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：招银国际(B&D)、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、北银国际、中信银行国际、民银资本、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、海通国际、申万宏源（香港）、光银国际、农银国际、中金公司、中信证券、中信建投国际、华泰国际、复星国际证券、长江证券（香港）、兴证国际、东吴证券（香港）、东兴证券（香港）

独家绿色结构顾问：招银国际

第二方意见提供人：联合绿色发展

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3433213090