泰安泰山财金集团发行20.24亿人民币债券，息票率2.90%

久期财经讯，泰安市泰山财金投资集团有限公司(TAI’AN MUNICIPALITY TAISHAN FINANCE AND INVESTMENT GROUP CO., LTD.,简称“泰安泰山财金集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：TAISHAN FINANCE INTERNATIONAL BUSINESS CO., LIMITED

担保人：泰安市泰山财金投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

规模：20.24亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.70%区域

最终指导价：2.90%

息票率：2.90%

收益率：2.90%

发行价格：100

交割日：2026年9月29日

到期日：2029年9月29日

资金用途：根据国家发改委证书，对集团现有境外债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家牵头全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际(B&D)

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际、国泰君安国际、淞港国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、北银国际、建银国际、光银国际、长江证券香港、中信银行国际、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、霁海国际证券、广发证券香港、国都证券香港、海通银行、华泰国际、兴业银行香港分行、东方证券香港、山证国际、申万宏源香港、国金证券香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001324166