交通银行(03328.HK)香港分行发行43.5亿人民币债券，息票率1.60%

久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co.,Ltd.，简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：交通银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于现有中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：43.5亿人民币

期限：2年期

初始指导价：2.10%区域

最终指导价：1.60%

息票率：1.60%

收益率：1.60%

发行价格：100

交割日：2026年9月30日

到期日：2028年9月30日

资金用途：用于营运资本和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、中信银行国际(B&D)、汇丰银行、农业银行香港分行、中国银行、交银国际、上银国际、建设银行、中金公司、招商银行、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、海通国际、工商银行、兴业银行香港分行、渣打银行

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ISIN：HK0001362687